تحقیقات یک کارآگاه پلیس درباره قتل یک زن خیابانی، به بهترین دوست خودش اشاره دارد.

پس از اینکه گروهی از انقلابیون جوان به دفتر مرکزی یک شرکت نفوذ کرده و هروئینی به ارزش ۵,۰۰۰,۰۰۰ دلار را می‌دزدند تا مانع توزیع آن در خیابان‌ها شوند، از ستوان پلیس سانفرانسیسکو، ویرجیل تیبس، درخواست کمک می‌کنند.

دکتر جان کارپنتر مدیریت یک مرکز درمانی را در منطقه‌ای کم‌درآمد بر عهده می‌گیرد. او از سه زن برای کمک دعوت می‌کند که بدون اطلاع او، در واقع راهبه‌هایی با لباس شخصی هستند. کلیسا می‌خواهد وضعیت محله را بهبود ببخشد اما می‌ترسد که حضور راهبه‌ها با لباس رسمی با استقبال خوبی روبرو نشود. جان که از شرایط خواهر میشل بی‌خبر است، عاشق او می‌شود و با گیتارش برای او آواز می‌خواند؛ موضوعی که از خوش‌شانسی او، به مرور اراده مذهبی میشل را سست می‌کند.

یک پلی‌بوی ثروتمند و خوش‌گذران زندگی مخفیانه‌ای دارد: او یک آدم‌کش حرفه‌ای مافیا نیز هست. وقتی تصمیم می‌گیرد از این کار بازنشسته شود، متوجه می‌شود که کارفرمایان سابقش از این ایده که فردی با این همه اطلاعات دیگر تحت کنترل آن‌ها نباشد خوششان نمی‌آید و تصمیم می‌گیرند آدم‌کش‌های خود را برای نابودی او بفرستند.

پس از آنکه یک نوازنده جاز جسد زنی را در ساحل پیدا می‌کند و به یاد می‌آورد که شب قبل شاهد قتل او در یک مهمانی بوده است، زنی که شباهت زیادی به مقتول دارد شروع به انتقام‌جویی از قاتلان می‌کند.

جیمز لیک یک زندانی سیاه‌پوست فراری است که به جرم قتلی که مرتکب نشده به زندان افتاده بود. لزلی ویتلاک به جیمز پیشنهاد پول می‌دهد تا همسرش، الن، را به قتل برساند. جیمز این پیشنهاد را رد می‌کند و سعی می‌کند به سراغ عشق قدیمی‌اش، لیلی برود، اما متوجه می‌شود که برادر خودش اکنون با این خواننده جذاب کلوب شبانه ازدواج کرده است. جیمز نزد لزلی بازمی‌گردد و این سه نفر به سمت یک کلبه کوهستانی حرکت می‌کنند. جیمز و الن فرار می‌کنند و تلاش می‌کنند تا قاتلی را که سال‌ها پیش برای جیمز پاپوش دوخته بود، پیدا کنند.

کلی اسپنسر و همسرش اولیویا در شهر کوچکی در اعماق کوهستان زندگی می‌کنند. وقتی کلی مشغول نوشیدن با دوستانش یا مخالفت با کشیش شهر نیست، در حال ساختن خانه‌ای است که همیشه به اولیویا قولش را داده بود. او وقتی می‌فهمد پسر بزرگش اولین فرد از خانواده اسپنسر خواهد بود که به دانشگاه می‌رود، بسیار خوشحال می‌شود؛ البته اگر پسرش بتواند در برابر جذابیت‌های یک دختر زیبای محلی مقاومت کند و پول شهریه را جور کند.